國內的券商解釋是一些戶用的光伏并沒有統計，這個解釋也沒有說服力。
歐盟光伏官方到2030的目標有兩個：
1，光伏成為最大的單一能源來源，2028年可再生能源完全能夠替代俄羅斯的化石能源，目前預期是23年到30年，共計新增420GW的光伏；
2，其中40%的光伏產品是歐盟內生產的，這個問題的提出是因為疫情和俄烏沖突導致的斷鏈擔憂。
因為硅料和拉晶是能源密集型的模式，所以歐盟的計劃是從補貼組件開始做起，然后再做電池，好的地方是歐洲還有一些光伏行業的底子，還有瓦克可以生產硅料。雖然，我們看到這個計劃看著還是很緩慢，但是這可能也是一個實現光伏制造業唯一可行的方案。
在這個過程中，歐盟承認現在超過75%的光伏組件來自中國，真實的數據肯定比這個更高。
在12年，歐盟已經和中國打過一次光伏的關稅貿易戰，應該說最后雙方和解了，結論可以是未來中國和歐盟不會在這方面再進行貿易戰。
只是，這真的可行嗎？這更像是一個二選一的問題，或者實現光伏的安裝量，或者實現40%的生產能力，而不能同時實現兩者。至少，在短期看，是這樣的。為什么？
中國當然可以在未來7年給歐洲提供420GW的光伏組件，所以問題就在歐盟能不能自己生產40%如此龐大的光伏產品，并且以比較合適的成本。這個答案是否定的。
如果單從生產的角度上來講的話，歐洲并不具備在生產成本和技術上的優勢。歐盟的能源成本和人力成本明顯高于中國，所以在歐盟生產光伏并不具有經濟性。
技術上來看的話，隨著產業鏈N型的轉變，中國外的廠商已經明白，在地全產業鏈的光伏生產變得不可能低成本的生產高效光伏電池，組件可能會有部分本地化的產業鏈，可能是對沖潛在的關稅問題和涉及在地維修的事宜。另外，中國也開始關注技術的外溢情況，并嚴格管理了技術的出口限制。
在這個背景下，歐洲的制造商的建議是鼓勵中國的企業在歐盟建廠投資，這證明了歐盟的補貼不足以支持域內建廠。諷刺的是，德國瓦克已經深刻感受到中國硅料企業擴產和成本優勢，在逐漸退出光伏硅料的市場。
然后就是碳邊境稅的設立，其實這對部分中國生產的光伏產品是有影響的，因為不小的一部分光伏產品用的是煤電生產，這會提高最后的成本。另一方面，中國也在轉移光伏的用電，并且也有不小的用水電生產的產能。
于是，歐洲各國開始超額的進口中國的光伏產品，這個措施是對的。應對斷鏈危機的一個方式就是提升安全庫存的水平，類似石油的戰略儲備，相對比傳統的石化資源，光伏組件更容易儲備。畢竟，目前的光儲在歐洲的LCOE已經是非常低了，考慮到最近兩年的技術和周期的發展，可以進一步降低LCOE。
也確實看到，歐洲國家在補貼資本支出+安裝補貼，還是直接進口性價比更高的中國光伏產品，選擇了后者。
這種低調的處理方式，本質上是實現了歐洲的兩個目標，同時，也證明了，目前在海外建設光伏產能不具有經濟價值。
中國在電動車上面也有類似巨大的優勢。
2023-5-12日的新聞，意大利光伏制造商FuturaSun計劃在淮安投資1.5億歐元建設10GW TOPCon電池片產能。
來源：海涵財經
評論