7月6日，中國證監會同意海泰新能向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的注冊申請，公司將于近期正式登陸北交所。
招股說明書顯示，公司成立于2006年，是一家以晶硅太陽能光伏組件的研發、生產、加工和銷售為核心，同時開展太陽能光伏電站的開發、建設、運營等業務的新能源解決方案供應商。公司實控人為王永、劉鳳玲夫婦，兩者合計持有公司股份13,300萬股，占公司總股本的53.72%。其中王永持有公司股份11,900萬股，占公司總股本的48.07%，劉鳳玲女士持有公司股份1,400萬股，占公司總股本的5.65%。
公司自主擁有多主柵組件技術、雙玻雙面組件技術、PERC組件技術、半片組件技術、大尺寸組件技術、板塊互聯組件技術等多項核心技術，并已取得47項專利和4項軟件著作權。兩大光伏組件核心產品“泰合”（210尺寸）和“泰極”（182尺寸）的最高功率分別達到670W和550W，處于行業領先水平。
憑借過硬的產品質量水平，公司得到了國內外知名客戶的廣泛認可，目前是葛洲壩集團、國電投集團、華電集團、中國電建、中國華能、陽光電源、三峽新能源、招商新能源、晶科電力、特變電工等國內主流光伏企業的供應商，并開發了日本西控、BELL、聯合再生、KIOTO 等世界級客戶，同時也為夏普、比亞迪、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、天合光能等知名廠商提供組件產品加工服務。
2019-2021年間，公司實現營業收入19.18億元、26.50億元和45.28億元，三年復合增長率達到59%；實現歸母凈利潤0.60億元、0.62億元和1.47億元，三年復合增長率高達441%。2022年第一季度，公司實現營業收入12.50億元，同比增長154%；實現歸母凈利潤1406萬元，同比增長284%。收入結構中，主要以自有品牌組件業務和國內業務為主，其中2021年自有品牌業務占比達到84%，國內業務占比達到86%。
公司本次擬公開發行不超過6,189.5240萬股人民幣普通股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），計劃募集資金6.65億元，用于2GW高效HJT光伏組件研發及產業化項目、1000MW高效光伏組件研發及產業化項目、研發實驗中心擴建項目、償還銀行貸款以及補充流動資金。
公司表示，隨著募投項目的建成投產，公司光伏組件產能及銷售規模將進一步提升，可以為公司帶來穩定的收入、利潤及現金流，公司的盈利能力和經營水平將明顯提高，抗風險能力得到進一步加強。同時，由于光伏行業是資本與技術密集型行業，需要企業擁有雄厚的資本及可持續的創新能力。本次募集資金用以補充流動資金，將有助于公司減少對銀行借款的依賴，降低償債風險及因銀行借款所產生的財務費用，將資產負債率維持在合理范圍內，同時對公司目前各項業務的開展提供多維度的資金支持，降低經營風險。
評論