12月23日晚間，亞瑪頓（SZ:002623）發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，公司擬通過向壽光靈達、壽光達領、中石化資本、黃山毅達、揚中毅達、宿遷毅達和華輝投資發行股份及支付現金的方式，購買其持有的鳳陽硅谷100%股權。
本次交易中，亞瑪頓擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，發行價格為 35.73 元/股。本次募集配套資金擬用于本次交易中的現金對價、支付本次交易相關稅費及中介機構費用、投入標的資產在建項目建設等。
本次交易前，亞瑪頓的主營業務主要為光伏玻璃深加工處理業務，不涉及光伏玻璃原片生產，玻璃原片主要系外購。鳳陽硅谷主營玻璃原片的生產、研發和銷售，不涉及玻璃深加工業務，處于發行人業務的上游。本次交易完成后，亞瑪頓的產業鏈將延伸至玻璃原片制造，主營業務不發生重大變化。
由于玻璃原片生產的毛利率相對較高，鳳陽硅谷的毛利率穩定保持在20%以上，而具備了光伏玻璃一體化生產優勢的企業毛利率水平更是顯著高于單一的玻璃深加工企業，比如福萊特（601865）、信義光能（00968）等行業龍頭企業的綜合毛利率高達40%-50%。因此，收購鳳陽硅谷并實現一體化經營后，亞瑪頓的主營業務毛利率水平預計將得到顯著提升，公司的凈利潤也將會大幅增加，整體盈利能力無論從規模上還是持續穩定性上都將有明顯提高。
評論