8月12日，在產業鏈政策催化下，新能源電力板塊迎來集體狂歡!其中，風電、核電、綠電概念、電力設備等相關概念板塊紛紛走強，顯著跑贏大盤。
截至發稿前，東方電氣(01072.HK)上漲3.98%，中國高速傳動(00658.HK)漲2.75%，京能清潔能源(00579.HK)漲2.16%，金風科技(02208.HK)漲1.75%，大唐新能源(01798.HK)漲1.51%，信義能源(03868.HK)漲1.14%，龍源電力(00916.HK)、中廣核新能源(01811.HK)等跟漲。
消息面上，新能源電力產業鏈迎來重磅利好政策。8月11日，中共中央、國務院印發的《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》(下稱《意見》)。這是中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。
《意見》提出系列目標：到2030年，節能環保產業規模達到15萬億元左右;非化石能源消費比重提高到25%左右;營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右;大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等。
此外，《意見》還指出，加快構建新型電力系統。加強清潔能源基地、調節性資源和輸電通道在規模能力、空間布局、建設節奏等方面的銜接協同，鼓勵在氣源可落實、氣價可承受地區布局天然氣調峰電站，科學布局抽水蓄能、新型儲能、光熱發電，提升電力系統安全運行和綜合調節能力。建設智能電網，加快微電網、虛擬電廠、源網荷儲一體化項目建設。加強電力需求側管理。深化電力體制改革，進一步健全適應新型電力系統的體制機制。到2030年，抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦。
近年來，我國高度重視可再生能源發展，并制定了一系列政策措施促進發展，可再生能源的地位一直在上升，裝機量持續攀升。
2024年，我國可再生能源裝機規模再次迎來突破。根據國家能源局數據顯示，今年上半年，全國可再生能源發電新增裝機1.34億千瓦，同比增長24%，占全國新增電力裝機的88%。其中，光伏發電新增1.02億千瓦，風電新增2584萬千瓦。
從發電量來看，全國可再生能源發電量達1.56萬億千瓦時，同比增加22%，約占全部發電量的35.1%。其中，風光發電量合計達9007億千瓦時，約占全部發電量的20%，同比增長23.5%。
分析人士表示，全球電力能源變革大趨勢下，新型電力系統建設的必要性日益凸顯。《意見》的發布有望推動相關建設全面提速，產業鏈上市公司有望受益。
光大證券表示，“碳中和”背景下，我國加快構建新型電力系統，國家電網已將2024年電網投資提升至6000億元，同比增加711億元，主要用于特高壓交直流工程建設、電網數字化智能化升級等。政策加持下，我國電網投資將進一步發力，重點關注配網的成長性、特高壓的確定性。包括三個方向：第一，我國電網數字化加速轉型;第二，未來配網投資將持續完善;第三，主網建設將延續高景氣，相關企業業績增長確定性強。
東吳證券研報指出，今年電網投資增長8%，能源局發布特高壓電網建設規劃做好新能源消納，國內特高壓+新能源基建，海外新能源+AI+電網升級+制造業回流，電力設備國內外需求大周期共振，短期因為Q2業績確認節奏的調整基本到位，繼續強烈推薦特高壓、出海、柔直等方向龍頭公司。
萬和證券建議，積極關注特高壓、配網升級、智慧調度等重點環節。
本文源自：財華網
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